In lemniscus kannst du Rechnungen und Quittungen erstellen, die direkt auf deinen Terminen basieren. Die Terminplanung und die Rechnungserstellung sind dabei eng miteinander verbunden, um dir eine effiziente und präzise Abrechnung zu ermöglichen.
Video-Tutorial: Rechnungen erstellen mit einem Termin
Extrapositionen für Rechnungen
Video-Tutorial: Rechnungen erstellen - Extrapositionen
Rechnungsarten: PAS, Rechnung oder Quittung
Was sind Rechnungen?
Rechnungen stellen Forderungen dar und sind unabhängig von Zahlungseingängen. Eine Rechnung wird für eine Akte erstellt, kann aber eine abweichende Rechnungsanschrift haben.
Eine abweichende Rechnungsanschrift kannst du entweder direkt in der Akte oder über eine Verknüpfung mit einer anderen Akte erfassen.
Anfangs- und Abschlusstexte werden aus den Vorlagen automatisch eingefügt, können aber für jede Rechnung individuell angepasst werden.
Pro Akte lässt sich jede Rechnung weiter individualisieren, beispielsweise Diagnose, Ziffern etc. anzeigen lassen oder nicht.
Termine als Datenquelle
Die Terminplanung und die Rechnungserstellung gehen in lemniscus Hand in Hand. Termine bilden die Grundlage für die einzelnen Rechnungspositionen. Die Datenerfassung für eine Rechnung findet also immer über die Termine statt - sofern es sich um eine Behandlung handelt.
Sowohl Leistungs- als auch Diagnosedaten werden direkt aus den Terminen gezogen. Dabei werden Termine einer bestimmten Rechnung zugeordnet und dadurch automatisch festgeschrieben. Änderungen an festgeschriebenen Terminen sind nicht mehr möglich.
Rechnung erstellen
Voraussetzungen
- Der Termin muss in der Vergangenheit liegen.
- Es müssen Leistungen eingetragen sein.
- Der Haken bei „Termin fertig bearbeitet“ muss gesetzt sein.
Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, erscheint das „R“-Symbol im Termin und der Button „Speichern und Rechnung“ wird aktiv.
Nun wähle einen abzurechnenden Termin aus - entweder aus der Akte heraus (Reiter "Termine") oder über das grüne "R" im Terminplan.
Es öffnet sich das Fentser "Rechnung anlegen". Dort siehst du alle abrechenbaren Termine und kannst für eine Sammelrechnung auch noch weitere Termine hinzufügen (Häkchen setzen).
Rechnungsdetails überprüfen
- Gesamtpreis: wird unten rechts angezeigt
- Datum: standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt.
- Zahlungsziel: wird aus den Orgadaten übernommen (unser Logo/Fischli -> Zahnrad -> Kachel "Orga-Daten" -> Reiter "Abrechnung")
Nun kannst du wählen, ob du eine Rechnung oder eine Quittung ausstellen möchtest bzw. ob es zunächst ein Entwurf sein soll, den du noch ändern kannst, aners als die einmal erstellte Rechnung oder Quittung.
Drucke die Rechnung aus und überreiche sie direkt oder versende sie per Post bzw. sende eine Mail zum Rechnungsdownload an an Klienty.
Video-Tutorial: Rechnungen erstellen mit einem Termin
Extrapositionen für Rechnungen
Voraussetzung: L-Abo oder höher
Für lemniscus-Abos ohne Beschränkung der Terminanzahl pro Kalendermonat gibt es noch die Möglichkeit, ausschließlich oder zusätzlich zu Terminen, Extrapositionen für eine Rechnung zu erfassen.
Bei einer Übertragung an die Abrechnungsstelle PAS werden diese zusätzlichen Positionen als "Sonderposten", also ohne Zuordnung zu einer Gebührenordnung/ zu einem Gebührenverzeichnis angegeben.
Video-Tutorial: Rechnungen erstellen - Extrapositionen
Rechnungsarten: PAS, Rechnung oder Quittung
Beim Erstellen einer Rechnung kannst du in lemniscus zwischen verschiedenen Rechnungsarten auswählen:
PAS
PAS-Rechnungen sind Rechnungen, die an die Abrechnungsstelle PAS Dr. Hammerl übertragen werden.
Die PAS-Rechnungen stellen keine Rechnung im eigentlichen Sinne dar, sondern eine Forderungsabtretung an die Abrechnungsstelle.
Weitere Informationen gibt es hier.
Quittungen
Quittungen sind Rechnungen, die den Hinweis enthalten, dass der Rechnungsbetrag dankend erhalten wurde. Quittungen werden für Behandlungen verwendet, die "sofort bezahlt werden". Üblicherweise wird nach dem Erstellen der Quittung im Nachgang gleich ein Zahlungseingang erfasst. Da lemniscus nicht wissen kann, ob die Quittung per EC-Buchung oder bar bezahlt wird, sind es zwei getrennte Vorgänge, die nacheinander durchgeführt werden müssen.
Typischer Hinweis in einer Quittung: „Betrag dankend erhalten.“
Express-Quittungen
Express-Quittungen sind Quittungen, die per Express/per Automatik auch gleich den Zahlungseingang mitverbuchen. Dafür gibt es weniger Einstellmöglichkeiten.
Ob eine Quittung oder eine Express-Quittung erstellt wird, ist also egal. Der Unterschied ist, dass bei einer Quittung der Zahlungseingang separat verbucht werden muss, bei einer Express-Quittung dieses sofort miterledigt wird.
Rechnungen
Die Rechnung ist eine Forderung mit einem Zahlungsziel, die bis zum Verbuchen des Zahlungseingangs und Markieren als "bezahlt" in den Finanzen unter "offene Posten" zu finden ist.
Sobald die Rechnung endgültig erstellt ist, erhält sie eine Rechnungsnummer und ein Rechnungsdatum. Diese Daten können nachträglich nicht mehr geändert werden.
Typischer Hinweis in einer Rechnung: „Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von X Tagen.“
Diagnosen
Grundsätzlich sammelt lemniscus die Diagnosen aus den der Rechnung zugeordneten Terminen. Über die Einstellungen der Rechnungsoptionen kannst du dann entscheiden, ob die Diagnosen gar nicht, im Anfangstext oder jeweils direkt an den Terminen angezeigt werden sollen.
Weitere Infos zu Diagnosen gibt es hier.
Nummernkreis
In den Einstellungen unter unser Logo/Fischli -> Zahnrad -> Kachel Orga-Daten -> Reiter "Abrechnung" kannst du die Nummernkreis-Vorbelegung auswählen.
Du hast die Möglichkeit, für die Abrechnung entweder immer der Standard-Nummernkreis vorzugeben oder festzulegen, dass für die jeweilige Akte der zuletzt benutzte Nummernkreis (aus der letzten Rechnung oder dem letzten Entwurf) automatisch voreingestellt und für diese Rechnung/Quittung verwendet wird.
Weiterführende Links rund um das Thema Rechnungen:
Rechnungs- und Quittungsnummern
Rechnungen - nachträglich ändern
Briefpapier - Standard für Rechnungen festlegen
Abweichende Rechnungsanschrift
Vorlagen individualisieren / wenn-dann-Abfragen
Rechnungslauf: Abrechnungen automatisch erstellen und versenden
Wir überarbeiten unsere Videos regelmäßig. Hier findest Du ältere Versionen:
03.2024 - Link: https://youtu.be/B9_FC8KRlWs
11.2023 - Link: https://youtu.be/lDRpjEHfSJk
07.2023 - Link: https://youtu.be/0xsHjfY1M2k
06.2023 - Link: https://youtu.be/xtQKExmQxzc
06.2021 - Link: https://youtu.be/m8oVkzDtR6w
06.2021 - Link: https://youtu.be/iyHnt2wut3U