Was bedeuten die Symbole, Kästchen und farbigen Punkte bei einem Termin?
In der Terminübersicht einer Akte zeigt dir lemniscus mit verschiedenen Symbolen, Farben, Kästchen und Kreisen auf einen Blick den aktuellen Status eines Termins.
So kannst du beispielsweise erkennen:
ob ein Termin bestätigt oder wahrgenommen wurde,
ob er bereits bearbeitet und dokumentiert ist,
ob eine Rechnung erstellt werden kann oder bereits geschrieben wurde,
ob ein Terminzettel verschickt wurde,
und ob manuelle oder automatische Benachrichtigungen versendet wurden.
Wenn du im Bereich "Akten" in eine Akte und dort in den Reiter "Termine" gehst, findest du eine Liste aller Termine dieser Akte.
Zukünftige und vergangene Termine unterscheiden
In der Terminliste werden zukünftige und vergangene Termine optisch voneinander getrennt:
Die oberen, grün hinterlegten Termine liegen in der Zukunft.
Die unteren, weiß hinterlegten Termine liegen in der Vergangenheit.
Oben befindet sich eine Leiste mit verschiedene Icons. Die Spalte unter dem jeweiligen Symbol gibt dir Auskünfte über den Zustand des jeweiligen Termins. Dafür verwendet lemniscus Kästchen und Kreise, welche entsprechend markiert sind.
Was bedeuten Kästchen und Kreise?
Kästchen = Dahinter verbergen sich Fenster, in denen du weitere Bearbeitungen vornehmen kannst. Klickst du auf das Kästchen, kannst du die entsprechende Aktion für den Termin aufrufen.
Kreise = Kannst du durch Anklicken manuell umschalten. Die Farbe des Kreises zeigt dir den aktuellen Status.
Bedeutung der Symbole oben links
Rechnung - kann der Termin abgerechnet werden?
R wie “Rechnung” signalisiert, ob für diesen Termin eine Rechnung geschrieben wurde oder geschrieben werden kann.
Sobald ein Termin wahrgenommen und bearbeitet wurde (zwei grüne Punkte), erscheint unter dem Symbol ein dunkelgelbes Kästchen. Das bedeutet: Der Termin ist bereit zur Abrechnung.
Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Kästchen grau.
Bearbeitet – ist der Termin vollständig bearbeitet?
Grün: ja
Gelb: Der Termin wurde wahrgenommen und wartet darauf, fertig bearbeitet zu werden.
Grau: nein
Wahrgenommen – hat der Termin stattgefunden?
Wenn ja, wird der Kreis grün. Den Status kannst du durch Anklicken des Kreises ändern.
Reservierungsstatus – wurde der Termin bestätigt?
Grau: Termin wurde reserviert.
Grün: Reservierung wurde bestätigt.
Terminzettel – wurde ein Terminzettel verschickt?
Ein graues Kästchen zeigt, dass noch kein Terminzettel erstellt wurde.
Durch Anklicken kannst du einen Terminzettel erstellen und verschicken oder ausdrucken - das Kästchen wird dann grün.
Sprechblase – manuelle Terminbestätigung oder Erinnerung
Über die Sprechblase kannst du manuell Benachrichtigungen an Klienty senden, beispielsweise:
eine Terminbestätigung,
eine Terminerinnerung.
Wenn eine Benachrichtigung verschickt wurde, färbt sich die Sprechblase grün. Du findest sie auch an anderen Stellen in lemniscus. Dort steht sie ebenfalls für die Kommunikation bzw. den manuellen Versand von Nachrichten.
Uhr – automatische Benachrichtigungen
Die Uhr zeigt an, ob eine automatische Benachrichtigung versendet wurde.
Automatische Benachrichtigungen werden in den Akten-Typen oder individuell in der Akte eingestellt.
Wenn Benachrichtigungen verschickt wurden, wird das Symbol grün.
Hinweis
Da automatische Benachrichtigungen von lemniscus gebündelt verschickt werden, wird die Nachricht erst einige Minuten bis eine Stunde nach der Freigabe versandt.
Bedeutung der Symbole oben rechts
Diesen Symbolen begegnest du praktisch überall in lemniscus, nicht nur in der Terminübersicht. Hier noch einmal der Vollständigkeit halber erklärt:
Stift und Papier = bearbeiten
D = Dokumentation bearbeiten
T mit Pfeil = Termin vergeben
Papierkorb = löschen
Wenn du ein Kästchen anklickst, öffnet sich ein neues Bearbeitungsfenster für den jeweiligen Termin.
Hinter Kästchen verbergen sich Fenster, in denen du weitere Bearbeitungen vornehmen kannst.
Icons linke Seitenleiste
Zu den Icons auf der linken Seite des Bildschirms haben wir dir hier eine Legende zusammengestellt.
FAQ
Warum haben Termine unterschiedliche Farben und Markierungen?
Die Markierungen helfen dir dabei, den Bearbeitungsstand eines Termins schnell zu erfassen.
Du kannst dadurch beispielsweise erkennen, ob ein Termin noch bestätigt werden muss, bereits stattgefunden hat, noch bearbeitet werden muss oder schon zur Abrechnung bereitsteht.
Gerade bei vielen Terminen musst du dadurch nicht jeden Termin einzeln öffnen, um seinen aktuellen Status zu überprüfen.
Was bedeutet ein grüner Punkt bei einem Termin?
Das hängt von der jeweiligen Spalte ab. Ein grüner Kreis kann beispielsweise bedeuten, dass ein Termin wahrgenommen oder eine Reservierung bestätigt wurde. Das Symbol oberhalb der Spalte zeigt dir, auf welchen Status sich der Kreis bezieht.