Verschaffe dir einen Überblick über alle deine Akten.
- Aktive, inaktive und ausgeblendete Akten
- Wer hat Termine in der Zukunft?
- Wer hatte Termine in der Vergangenheit?
- Wer war schon lange nicht mehr da?
- Wer hat diesen Monat Geburtstag?
Akten-Status
Eine Akte kann den folgenden Status haben:
Die inaktiven Akten werden bei der Suche als inaktiv gekennzeichnet. Das macht es übersichtlicher. Wird dann ein Termin mit einer inaktiven Akte erstellt, wird diese automatisch wieder auf aktiv gesetzt.
Ausgeblendet bedeutet, dass sie beim Erstellen von neuen Dingen, wie zum Beispiel Anlegen von Terminen, gar nicht mehr angezeigt werden. D.h. bei ausgeblendeten Akten handelt es sich um Akten, von denen wir nicht erwarten, dass sie noch einmal einen Termin bei uns vereinbaren.
Selbstverständlich kann der Status jederzeit in der Akte wieder geändert werden. Entweder per Hand einzeln oder über eine Massenverarbeitung, zum Beispiel für Akten die länger als 12 Monate keinen Termin hatten. (Bereich Akten -> letzter Kontakt -> Zeitraum auf 12 Monate setzen)
In den Berichten (Terminauswertungen) und Finanzauswertungen werden natürlich alle Akten unabhängig vom Status berücksichtigt.
Im Bereich Akten können die verschiedenen Listen jetzt entsprechend des Status gefiltert werden. Dazu einfach oben links den gewünschten Status auswählen:
Die verschiedenen Listen
In den verschiedenen Listen werden die Akten abhängig von der Status-Filterung (siehe oben) angezeigt.
| zeigt ohne weitere Einschränkungen alle Akten mit dem ausgewählten Status | |
| zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, die keinen Termin in der Zukunft haben, unabhängig davon, ob sie schon jemals einen Termin in deinem lemniscus-Account hatten | |
| zeigt die Akten mit dem ausgewählten Status nach Geburtsdatum sortiert. Der nächste Geburtstag ab heute steht ganz oben, danach wird nach Datum aufsteigend weiter sortiert. | |
| zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, die in der Akte diesen Haken gesetzt haben: |
|
| zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, die Termine in der Zukunft in dem rechts oben ausgewählten Zeitraum haben |
|
|
zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, die Termine in der Vergangenheit in dem rechts oben ausgewählten Zeitraum hatten |
|
|
zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, der Termine in der Vergangenheit vor dem rechts oben ausgewählten Zeitraum hatte |
|
|
zeigt alle Akten mit dem ausgewählten Status, die in deinem lemniscus-Account weder einen Termin in der Zukunft noch in der Vergangenheit eingetragen haben |
Aktenschalter/individuelle Gruppierung von Akten
Hierzu gibt es rechts unterhalb der Aktenübersicht eine Download-Möglichkeiten für jeden Schalter. Sowohl im V-Card-Format, als auch als .XLSX oder .CSV-Datei.