Der Bereich "Berichte" bietet dir eine Möglichkeit, deine angelegten Pakete detailliert auszuwerten. Du kannst gezielt Pakete filtern und Berichte erstellen, um den Überblick über laufende, abgelaufene oder noch nicht vollständig genutzte Pakete zu behalten.
Filtermöglichkeiten bei der Paketauswertung
Gefilterte Ansicht und mögliche Aktionen
Video-Tutorial: Berichte -Pakete auswerten
Filtermöglichkeiten bei der Paketauswertung
Gehe im Bereich "Berichte" rechts oben auf den Button "zur Paket-Übersicht", dann auf "Filter ändern".
Filtere die Pakete nach
- Paketbezeichnung
- Paketart
- Paketanmerkung (enthält einen bestimmten Begriff)
- Akte
- Aktenanmerkungen (enthalten einen bestimmten Begriff)
-
Status (vorgefertigte Filter im Kästchen rechts)
-
Gültigkeitszeitraum
-
Paketdatum gültig ab:
Alle: keine Einschränkung
mit Grenzen: mit frühestem oder spätestem Gültigkeitsdatum - oder beide (bestimmter Zeitraum).
-
Paketdatum gültig ab:
-
Paketdatum gültig bis:
Alle = keine Einschränkung
mit beliebigen Grenzen = Pakete, bei denen im Feld "gültig bis" ein Datum eingetragen ist
mit Grenzen = Pakete, die innerhalb eines bestimmten Zeitsraums (irgendwann dazwischen) gültig waren (Unter- und/oder Obergrenze muss definiert werden)
ohne Grenzen = Pakete, bei denen im Feld "gültig bis" kein Datum eingetragen ist
-
Terminzuordnungen
Alle = ohne Einschränkung
mit Terminen = Pakete, denen bereits Termine zugeordnet wurden
mit Terminen in Grenzen = Pakete, denen in einem bestimmten Zeitraum Termine zugeordnet wurden
ohne Termine = Pakete, denen noch keine Termine zugeordnet wurden
ohne Termine in Grenzen = Pakete, denen noch keine Termine innerhalb eines bestimmten Zeitraums zugeordnet wurden
-
Budget - Termine
Alle = ohne Einschränkung
mit beliebiger Budgetierung = Pakete, die ein Budget auf die Anzahl der Termine haben
mit Budgetierung in Grenzen = Pakete, die ein Budget in bestimmter Höhe haben (Terminanzahl). Du kannst das auch noch feingranular einstellen, indem du Ober-und Untergrenzen für Planungsfortschritt oder Abrechnungsfortschritt in Prozent festlegst.
ohne Budgetierung = Pakete, die keine terminliche Budgetierung haben
-
Budget - Gesamtbetrag
Alle = keine Einschränkung
mit beliebiger Budgetierung = Pakete mit Maximalbetrag
mit Budgetierung in Grenzen = Pakete, die ein Budget in bestimmter Höhe haben (Gesamtbeträge). Du kannst das auch noch feingranular einstellen, indem du Ober-und Untergrenzen für Planungsfortschritt oder Abrechnungsfortschritt in Prozent festlegst.
ohne Budgetierung = Pakete ohne budgetierten Gesamtbetrag
Wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast, klicke oben rechts auf den Button "Filter setzen".
Gefilterte Ansicht und mögliche Aktionen
Nun werden dir alle Pakete angezeigt, die den eingestellten Parametern entsprechen.
In der Übersicht rechts hast du die Möglichkeit,
- einen neuen Termin anzulegen (Symbol T+),
- ein Paket zu bearbeiten (Symbol Papier und Stift)
- oder ein Paket zu löschen (Symbol Papierkorb) - dann wird es auch aus anderen Terminen, denen du das Paket zugeordnet hast, herausgelöscht.
Video-Tutorial: Berichte -Pakete auswerten
Wir aktualisieren regelmäßig unsere Videos. Alte Versionen findest Du hier:
03.2024 - Link: https://youtu.be/eqZhvpyZp8A
01.2024 - Link: https://youtu.be/eNR-u9M9kXg