Ohne Zettelwirtschaft oder zusätzliche Tools kannst du dafür sorgen, dass du wichtige Dinge nicht vergisst und rechtzeitig erledigst. Leg dir Notizen an und lass sie dir als Aufgaben anzeigen.
Aufgaben in der Übersicht
Alles, was du dir in einer Akte zu einem Klienty als Notiz und dann zur Wiedervorlage markiert hast, wird dir ab dem gewünschten Datum auf der Übersichtsseite als noch zu erledigendes To-do mit Fälligkeitsdatum angezeigt.
Aufgabe/To-do anlegen
Lege die Aufgabe als Notiz über die Stammdaten des Klienty in seiner Akte an (Menüpunkt "N+" links) und aktiviere rechts das Kästchen "ist To-do/Aufgabe". Gib Startdatum und Fälligkeit ein.
Ab Startdatum wird dir deine Aufgabe gelb angezeigt. Wenn du dafür ein Telefonat planst, markiere das rechts daneben.
Sobald das Fälligkeitsdatum überschritten ist, ist die Aufgabe rot hinterlegt.
Aufgabe erledigt? Markiere es links, und das Datumskästchen wird grau, der Text kursiv. Nach vier Tagen ist die Aufgabe aus deiner Liste verschwunden.
So kannst du natürlich auch beliebige Aufgaben für die Zukunft anlegen und diese über ein Startdatum in der Zukunft erst später anzeigen lassen (Beispiel: Klienty heiratet erst nächstes Jahr, du möchtest ihm dann gratulieren).
Wir aktualisieren unsere Videos regelmäßig. Vorherige Versionen findest du hier:
10.2017 - Link: https://youtu.be/Iwcd0tAU_RU