In unseren Praxen brauchen wir immer wieder dieselben Dokumente, wie zum Beispiel:
- Bescheinigung für Arbeitgeber
- Datenschutzvereinbarung
- Behandlungsvertrag
- Anamnesebogen
- Schweigepflichtentbindung etc.
Diese sollen im ersten Schritt als Vorlage erstellt und später personalisiert werden, also für jedes Klienty mit den passenden Daten ausgestattet werden.
Dokumentvorlagen erstellen und hinterlegen
docx-Vorlage anlegen
Leg die Vorlagen im Word-Format "docx" an. Diese können mit dem Programm Microsoft Word oder auch mit anderen Programmen, wie zum Beispiel Apple-Pages erstellt werden.
Platzhalter einfügen
Um zu erreichen, dass lemniscus später automatisch die Daten aus der jeweiligen Akte einfügt, musst du sowohl den geplanten Text als auch sogenannte "Platzhalter" an den Stellen der Dokumentvorlage einfügen, in denen später persönlichen Daten eingetragen werden sollen.
Eine Liste der möglichen Platzhalter findest du auf dieser Hilfeseite: Platzhalter für Dokumentvorlagen.
Die Platzhalter dürfen nicht in Textfelder eingefügt werden, die Formel wird dann nicht korrekt erkannt und durch die Daten in der Akte ersetzt.
Vorlage in lemniscus hochladen
Lade diese Dokumentvorlagen dann unter Logo Fischli - Zahnrad- Dokumentvorlagen - neue Dokumentvorlage erstellen hoch.
In Klientyakte prüfen
Über den Menüpunkt "DOC" links in der gelben Spalte der Akte hast du die Möglichkeit, ein Dokument aus der Akte zu erstellen.
Wähle dein neues Dokument aus dem Dropdownmenü und lade es dir herunter. Dadurch erhältst du ein Word-Dokument, das du per E-Mail an Klienty verschicken kannst.
Falls du ein solches Dokument in der Akte (im Bereich "Notizen") speichern möchtest, brauchst du das SchnickSchnack "Speicherplatz".
Im Video zeigen wir dir nochmal alles im Detail:
Wir aktualisieren unsere Videos regelmäßig. Vorherige Versionen findest Du hier:
08.2018 - Link: https://youtu.be/4ASY_whSFVo