Du möchtest mehrere Termine von einem Klienty auf einmal abrechnen?
Das geht ganz einfach direkt beim Erstellen einer Rechnung.
Voraussetzungen
Bevor du loslegst, müssen ein paar Dinge passen:
- Alle abzurechnenden Termine liegen in der Vergangenheit.
- In jedem Termin sind Leistungen eingetragen.
- Das Kästchen "fertig bearbeitet" ist im Termin aktiviert (es sei denn, du hast diese Pflicht in den Orga-Daten ausgeschaltet).
So geht`s
- Termine vorbereiten
Bearbeite alle Termine wie gewohnt und setze das Häkchen bei "fertig bearbeitet".
Beim letzten Termin klickst du dann auf "Speichern & Rechnung". - Rechnung anlegen
Es öffnet sich der Dialog "Rechnung anlegen".
Auf der rechten Seite findest du im Reiter "Abrechenbare Termine" alle fertigen Termine der Akte.
- Termine auswählen
Setze Häkchen bei den Terminen, die du gemeinsam abrechnen möchtest - also einfach in die Kästchen links neben dem Termin klicken. - Rechnung erstellen
Danach wie gewohnt die Rechnung erstellen, und zwar am besten zunächst als Entwurf, um alles zu prüfen.
Ergebnis
In der fertigen Rechnung werden die Termine mit ihren Leistungen untereinander aufgelistet. So sieht Klienty genau, welche Leistungen für welche Termine abgerechnet wurden.
Hinweis: Sammelrechnungen sind nur bei Rechnungen und Quittungen möglich. Expressquittungen rechnen immer nur einen einzigen Termin ab.