Wenn eine Zahlung von Klienty für eine Rechnung eingegangen ist, die Zuordnung zu der Rechnung aber nicht richtig ist, kannst du, statt den Betrag zu erstatten, diesen auch als Vorauszahlung im System „parken“ und später einer anderen Rechnung der selben Akte zuordnen.
Das Vorgehen erläutern wir dir an einem typischen Beispiel:
Klienty hat eine Rechnung doppelt bezahlt, möchte den überschüssigen Betrag jedoch für zukünftige Rechnungen nutzen.
- Wähle die betreffende Rechnung aus, auf der der Betrag doppelt verbucht wurde.
- Klicke auf das Kästchen neben der Zahlung, die du in eine Vorauszahlung umwandeln möchtest.
- Wähle im nächsten Fenster den Link "Vorauszahlung umgewandelt" aus (klingt ein bisschen komisch, soll aber heißen, dass du es in eine Vorauszahlung umwandeln möchtest).
Du wirst zu einem neuen Fenster weitergeleitet.
Optional kannst du nun eine Anmerkung hinzufügen, um den Vorgang zu dokumentieren (z. B. „Doppelte Zahlung, wird für zukünftige Rechnungen genutzt“).
Wähle den Button "In Vorauszahlung umwandeln".
Nach dem Speichern wird die Zahlung von der ursprünglichen Rechnung entfernt und erscheint stattdessen als Vorauszahlung im Bereich Vorauszahlungen der Akte. Der Betrag kann später bei der Erstellung einer neuen Rechnung diesem Klienty zugeordnet werden.
Video-Tutorial: Betrag als Vorauszahlung "parken"
Zur Übersicht Geldeingang zu falscher Rechnung verbucht
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05.2023 - Link: https://youtu.be/WXxKOr2sHtE
05.2023 - Link: https://youtu.be/plAHQh1pBgw
01.2022 - Link: https://youtu.be/kqDYwEil0rs