In lemniscus hast du die Möglichkeit, dir eigene Buchungsvorlagen anzulegen. Damit sparst du viel Zeit, denn manuellen Buchungen oder auch eingelesene Buchungen aus dem Kontoauszug können damit sehr einfach die richtige Finanzkategorie zugewiesen werden.
Neue Vorlagen direkt aus einer Buchung erstellen
Video-Tutorial: Buchungsvorlagen
Buchungsvorlage anlegen
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Gehe zu Finanzkategorien (unser Logo/Fischli -> Zahnrad -> Kachel "Finanzkategorien/Kontenplan") und klicke auf die Kategorie, für die du eine Vorlage erstellen möchtest.
Über "Neue Buchungsvorlage hinzufügen" auf der rechten Seite öffnet sich unterhalb des Buttons eine neue Vorlage.
Vorlage ausfüllen:
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- Name der Vorlage: Gib der Vorlage einen aussagekräftigen Namen, z.B. „Telefon“.
- Beleg: Hier trägst du ein, was später als Belegtext in der Buchung erscheinen soll.
- Autovergabe Textbausteine: Definiere Stichwörter, die die Vorlage automatisch aufrufen. Beispiel: "Telefon, Handy, Mobilfunk, Telekom". Mehrere Begriffe kannst du mit Kommas trennen.
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Buchungsart: Hier kannst du auswählen, ob es sich um eine Ausgabe oder um die Erstattung einer Ausgabe handelt (abhängig von der Einstellung oben unter "Kategorie-Art").
- Gegenkonto: Bestimme, wie du diese Buchung normalerweise tätigst, z.B. Bank, Kasse oder EC.
- MwSt-Betrag und Netto-Betrag: Falls es sich um feste, wiederkehrende Beträge handelt, kannst du diese ebenfalls in der Vorlage speichern (z.B. die monatliche Miete).
Nach dem Speichern siehst du hinter der Finanzkategorie eine kleine Zahl, die zeigt, wie viele Vorlagen für diese Kategorie es bereits gibt. Du kannst beliebig viele Vorlagen pro Kategorie anlegen.
Buchungsvorlagen nutzen
Wenn du nun im Bereich "Finanzen" eine manuelle Buchung erfasst (Button "Buchung" oben rechts), und auf das Feld "Beleg/Bezeichnung/Buchungstext/Suche" klickst, werden dir deine angelegten Vorlagen angezeigt.
Du kannst auch einfach eines der in der Vorlage hinterlegten Stichwörter ins Belegfeld tippen und bestätigen – schon wird die Vorlage übernommen, und die eingegebenen Felder deiner Buchung werden automatisch ausgefüllt.
Diese Buchung lässt sich jederzeit anpassen: Ändere einfach die Felder aus der Vorlage ab, ehe du final speicherst.
Neue Vorlagen direkt aus einer Buchung erstellen
Beim Erstellen einer Buchung, für die du noch keine Vorlage erstellt hast, kannst du diese auch direkt mit anlegen.
Fülle alle Felder der Buchung aus und klicke unten rechts auf „als Vorlage speichern“.
Wenn du nun mit "Buchung erfassen" bestätigst, wird die Buchung erfasst, und es öffnet sich die Seite mit der neuen Vorlage. Passe sie noch nach deinen Wünschen an klicke dann oben rechts auf "Speichern/Hinzufügen".
Video-Tutorial: Buchungsvorlagen
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Wir aktualisieren unsere Videos regelmäßig. Ältere Versionen findest Du hier:
04.2024 - Link: https://youtu.be/5Jty75FSKHE
06.2023 - Link: https://youtu.be/p4-KpcAY1Qg
05.2021 - Link: https://youtu.be/mbGMjJ7ZGLE
01.2021 - Link: https://youtu.be/_wwSjBu8fuQ